CRM para corretora de seguros: a cotação respondida e a renovação lembrada
Um CRM para corretora de seguros junta os pedidos de cotação, as negociações e as renovações num lugar só. No Convello, a equipe atende no mesmo WhatsApp, a IA recolhe os dados da cotação e grava na ficha, e a data de renovação da apólice fica no cadastro do cliente, com tarefa ou mensagem marcada para antes do vencimento.
Onde a corretora perde cliente
- O cliente pede cotação de seguro auto e espera horas pelos dados que o corretor ainda precisa perguntar.
- A cotação é enviada e ninguém volta a falar, enquanto o cliente fecha pelo aplicativo de outra corretora.
- A apólice vence e a corretora só descobre quando o cliente já renovou direto com outro.
- As renovações do mês ficam numa planilha que só uma pessoa sabe atualizar.
- Quando um corretor sai, a carteira dele vai junto no celular pessoal.
Como o Convello organiza a corretora
Dados da cotação já na ficha
A IA pergunta o que a corretora definiu para cada ramo: modelo e ano do carro, CEP de pernoite, idade do condutor, tipo de imóvel. As respostas vão para os campos da ficha.
Renovação com data no cadastro
Você cria um campo com a data de renovação da apólice. Com a data na ficha, agenda a tarefa para o corretor ou a mensagem programada para o cliente antes do vencimento.
Cotação no funil
Cada cotação vira um cartão, com etapas como "dados recebidos", "cotação enviada" e "em negociação". O que está parado há dias aparece sozinho.
Carteira fica com a corretora
Todos atendem no mesmo número, cada um com o próprio login. Se alguém sai, as conversas e as fichas ficam, e o gestor passa a carteira para outro corretor.
A renovação, passo a passo
- 1Ao fechar a apólice, o corretor preenche a data de renovação no campo da ficha.
- 2Ele marca uma tarefa na agenda para um mês antes, e no dia o sistema avisa o corretor pelo WhatsApp.
- 3Pode também deixar uma mensagem programada para o cliente, lembrando que a renovação está chegando.
- 4O cliente responde no mesmo WhatsApp e a conversa abre com a ficha e o histórico da apólice anterior.
- 5A nova cotação entra no funil e segue até a renovação ou o motivo de perda registrado.
O que o Convello faz e o que fica com a seguradora
Atende o cliente no WhatsApp com a equipe
Sistema da seguradora ou multicálculo
Calcula o preço do seguro
Recolhe os dados da cotação e grava na ficha
Sistema da seguradora ou multicálculo
Emite a proposta e a apólice
Acompanha a negociação no funil
Sistema da seguradora ou multicálculo
Faz a vistoria e o sinistro
Lembra a renovação com tarefa e mensagem programada
Sistema da seguradora ou multicálculo
Cobra o prêmio do segurado
| Convello | Sistema da seguradora ou multicálculo |
|---|---|
| Atende o cliente no WhatsApp com a equipe | Calcula o preço do seguro |
| Recolhe os dados da cotação e grava na ficha | Emite a proposta e a apólice |
| Acompanha a negociação no funil | Faz a vistoria e o sinistro |
| Lembra a renovação com tarefa e mensagem programada | Cobra o prêmio do segurado |
Funciona para
- Corretora de seguro auto com equipe de atendimento.
- Corretora que trabalha com vida, residencial e empresarial.
- Corretora que vende consórcio e plano de saúde junto com seguros.
- Corretor autônomo que começa a montar equipe e quer a carteira organizada.
Perguntas frequentes
Não. O Convello não se liga às seguradoras nem calcula preço. Ele recolhe os dados que você precisa para cotar, organiza a negociação no funil e lembra a renovação. O cálculo continua no sistema que a corretora já usa.
Você cria um campo personalizado na ficha, como "renovação da apólice", e preenche a data ao fechar. A partir dela, marca a tarefa para o corretor ou a mensagem programada para o cliente.
Pode, como mensagem programada, no número conectado por QR Code. No número oficial, se o cliente não escreve há mais de 24 horas, a Meta só aceita modelo aprovado e a mensagem programada não sai. Nesse caso, use a tarefa para o corretor ou uma campanha com modelo aprovado.
Consegue. Você ensina as perguntas de cada ramo e ela grava as respostas na ficha. Etiquetas separam os assuntos, e o gestor passa cada pedido para o corretor que cuida daquele ramo.
Você escreve as palavras de urgência, como "acidente", "batida" ou "roubo". Quando aparecem, a conversa vai para uma pessoa da equipe e todos são avisados, sem esperar a IA.
O valor depende do tamanho da equipe e sai na demonstração. Mensal, sem fidelidade.