CRM para prestadores de serviço: do pedido de orçamento ao serviço fechado
Um CRM para prestador de serviço organiza os pedidos que chegam pelo WhatsApp: o orçamento, a visita técnica, o retorno até o cliente aprovar e o serviço feito. No Convello, o escritório e os técnicos atendem no mesmo número, a IA anota o que o cliente precisa, cada orçamento vira um cartão no funil e a visita entra na agenda de quem vai.
A rotina que faz o prestador perder serviço
- O cliente manda foto do vazamento às 19h. O dono está numa obra e só vê no dia seguinte.
- O técnico faz a visita, passa o orçamento de boca e ninguém anota quanto foi nem quando voltar a falar.
- Três técnicos, cada um com o próprio celular: o cliente não sabe com quem falar e o escritório não sabe o que foi combinado.
- O orçamento da reforma fica parado semanas porque ninguém lembrou de perguntar se o cliente decidiu.
- O cliente da dedetização ou da manutenção do ar precisaria ser chamado de novo meses depois, e ninguém chama.
Como o Convello organiza o serviço
Escritório e técnicos no mesmo número
O WhatsApp da empresa é atendido no sistema. O escritório usa o computador e o técnico em campo usa o celular, cada um com o próprio login. O histórico fica com a empresa.
IA que entende o pedido
Ela responde na hora, a qualquer hora, e faz as perguntas que a empresa definiu: qual serviço, endereço ou bairro, urgência, melhor período. As respostas vão para a ficha.
Visita técnica na agenda
A visita vira compromisso na agenda de quem vai, com aviso no WhatsApp na hora marcada, e o sistema pode mandar lembrete para o cliente.
Orçamento que volta para a pauta
Cada orçamento vira um cartão com o valor. O que está parado há dias aparece sozinho e a régua de retorno avisa quando chamar o cliente de novo.
Um pedido do começo ao fim
- 1O cliente chama no WhatsApp com a foto do problema. A IA responde, pergunta o bairro e se é urgente.
- 2A conversa vai para a pessoa da vez no escritório, com o resumo e a foto no histórico.
- 3O escritório marca a visita técnica na agenda do técnico, que recebe o aviso no WhatsApp.
- 4Na visita, o técnico anota o que viu e o valor no cartão do funil, pelo celular.
- 5Se o cliente não responde ao orçamento, a régua de retorno lembra a equipe de chamar de novo.
- 6Serviço aprovado: o cartão anda. Perdido: a equipe anota o motivo (preço, prazo, desistiu).
Urgência não espera a IA
Em assistência técnica e manutenção, alguns pedidos não podem esperar. Você cadastra palavras de urgência, como "vazamento", "sem energia" ou "alagou". Quando aparecem, a conversa vai para uma pessoa e a equipe é avisada na hora.
A IA pode ter horário de trabalho, por exemplo só à noite e no fim de semana, e passa para a equipe sempre que não sabe a resposta ou o cliente quer falar com gente.
Funciona para
- Assistência técnica de eletrodomésticos, celulares e informática.
- Reformas, pintura, elétrica e hidráulica.
- Limpeza residencial e comercial, limpeza de estofados e caixa d'água.
- Manutenção de ar-condicionado, dedetização e controle de pragas.
- Instalação de portões, câmeras e redes.
Perguntas frequentes
Consegue, pelo celular, com o próprio login. Ele vê a agenda dele, recebe o aviso da visita, conversa com o cliente no número da empresa e anota o orçamento no cartão.
Cada orçamento vira um cartão no funil com valor e responsável. O que está parado há dias aparece sozinho e a régua de retorno avisa a equipe no dia de chamar o cliente de novo.
Ela pode oferecer horários livres e anotar o pedido. A equipe confirma a visita na agenda de quem vai, e o sistema pode mandar o lembrete para o cliente.
Dá. A equipe agenda uma mensagem programada ou uma tarefa para a data da próxima manutenção, e no dia ela aparece na agenda ou a mensagem sai sozinha. No número oficial, se o cliente não escreve há mais de 24 horas, use a tarefa ou uma campanha com modelo aprovado.
Não. O Convello cuida do atendimento, da agenda e do funil de orçamentos. Ordem de serviço formal e nota fiscal continuam no sistema que você já usa.
O valor depende do tamanho da equipe e sai na demonstração. Mensal, sem fidelidade.