CRM: o que é, para que serve e como usar no WhatsApp
CRM (sigla em inglês para gestão do relacionamento com o cliente) é o sistema onde a empresa guarda cada contato, o histórico de conversas e as vendas em andamento. Com ele, a equipe sabe quem é o cliente, o que já foi falado, em que etapa a venda está e qual é o próximo passo, sem depender da memória de ninguém.
O que um CRM guarda
A ficha do contato
Nome, telefone, de onde veio, o que procura e as respostas que ele já deu.
O histórico
Mensagens, áudios, documentos, tarefas e anotações, na ordem em que aconteceram.
O negócio
A venda em andamento, em qual etapa está, quanto vale e quem é o responsável.
O próximo passo
O retorno marcado, a tarefa do dia, o compromisso na agenda.
Para que serve no dia a dia
- Saber quem está esperando resposta, em vez de rolar o WhatsApp procurando.
- Não perder o cliente quando o vendedor sai da empresa: a carteira fica com a empresa.
- Ver quanto dinheiro está em cada etapa da venda e o que está parado.
- Descobrir de qual anúncio vieram os clientes que fecharam.
- Dividir os contatos novos entre a equipe de forma justa.
CRM tradicional e CRM de WhatsApp
O CRM tradicional nasceu para vendas por telefone e e-mail: a conversa acontece fora, e alguém precisa copiar o que foi falado para dentro do sistema. Na prática, ninguém copia.
No CRM de WhatsApp, a conversa acontece dentro do sistema. A ficha, o histórico e o funil se preenchem enquanto a equipe atende, e o gestor vê tudo sem pedir relatório.
Erros comuns ao começar
- Criar campos demais e ninguém preencher. Comece com o que a equipe realmente pergunta.
- Deixar o WhatsApp de um lado e o CRM do outro. A informação nunca fica em dia.
- Usar o CRM só como agenda de contatos, sem funil nem próximo passo.
- Não dar permissão por pessoa e todo mundo ver tudo, ou ninguém ver nada.
Como o Convello usa isso
O Convello é um CRM feito em volta do WhatsApp. A equipe atende no mesmo número dentro do sistema, a conversa abre com a ficha e o negócio do lado, e cada contato novo chega com a origem anotada. As etapas do funil e os campos da ficha levam o nome do seu negócio, e cada pessoa vê o que a permissão dela libera.
Perguntas frequentes
Vem do inglês Customer Relationship Management, que quer dizer gestão do relacionamento com o cliente. Na prática, é o sistema onde ficam os clientes e as vendas.
Precisa quando mais de uma pessoa atende ou quando os clientes começam a se perder no WhatsApp. Com dois ou três atendentes, já fica difícil saber quem respondeu quem sem um sistema.
Resolve no começo, com poucos contatos e uma pessoa só. Depois, a planilha fica desatualizada, não mostra a conversa e não avisa quem está esperando resposta.
Não. O WhatsApp Business é o aplicativo de mensagens. O CRM organiza clientes, histórico e funil de vendas. Um CRM de WhatsApp junta os dois: a conversa acontece dentro dele.
Depende do sistema e da equipe. No Convello, a implantação é feita junto com a empresa, à distância, e leva de um dia a uma semana.
O valor depende do tamanho da equipe e sai na demonstração. Mensal, sem fidelidade.